Спектакль поставлен по одной из самых известных, самой сказочной и чарующей повести Н. В. Гоголя из его сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Удивительная история из рождественского мешка рассказывает о похождениях кузнеца Вакулы, ради любви к прекрасной Оксане рискнувшего связаться с чертом и выигравшего в этом поединке. В спектакле литературная основа органично переплетена с фольклорными мотивами.